미국 반도체 ETF. SOXX, SOXQ 비교 분석. 정확하게 알고 사자

올해 전반적으로 기술주와 함께 반도체 관련 주들의 주가 하락이 이어지고 있습니다. 이런 상황을 기회로 활용할 수도 있다고 생각합니다. 왜 그렇게 생각하는지와 미국 반도체 ETF 중에서 대표적인 종목인 SOXX를 보여드리려고 하는데, 이것과 유사한 SOXQ를 헷갈려하시는 분들이 많은 것 같아 함께 설명해드리겠습니다.

 

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반도체 종목의 부진이 왜 기회라고 생각하는지

말씀드리기 전에, 지금부터 말씀드릴 저의 생각은 단타, 스윙 등 비교적 단기간의 시세 차익을 통한 수익 실현을 목표로 하시는 분들과는 맞지 않습니다. 혹시 본인이 앞에서 말씀드린 목적으로 투자를 고민 중이시라면 이 부분은 건너뛰고 아래쪽에 말씀드릴 SOXX, SOXQ 비교 부분만 읽어주시면 감사하겠습니다. 최소 5년, 10년 이상 종목을 가져갈 생각을 갖고 반도체 ETF에 투자하실 생각이 있으신 분만 이 부분을 읽어주세요. 이제 제가 생각하는 가장 큰 이유부터 설명해보도록 하겠습니다. 저의 판단의 근거는 다음과 같습니다.

1. 인공지능, 빅 데이터, 5G, 암호 화폐, 자율 주행 등 4차 산업 혁명 시대에서 필요로 하는 거의 모든 것은 반도체가 없이는 불가능 합니다. → 미래가 어두운 사업이 아닌 앞으로 더 많은 필요성이 생기는 사업이다. → 향후 전망이 좋은 섹터다.
2. 앞으로 반도체가 더욱 흥하게 된다면 삼성 전자의 주가는 내려갈까요? 한국을 대표하는 반도체 기업이니 당연히 올라가겠지요. 그렇다면 퀄컴, AMD, 애플, NVDA 등 이름만 들어도 아는 세계에서 삼성보다 더 규모가 크고 유명한 기업들의 주가는 내려갈까요? 당연히 올라가게 될 것입니다.
3. 반도체 사업의 핵심적인 요소 중 하나인 시스템 반도체 파트는 엄청난 기술력과 자금력이 필요합니다. 따라서 기존에 이 영역에 자리를 잡고 있는 거대 기업을 새로운 신생 기업이 밀어낸다는 것은 상당히 어렵습니다. 언젠가는 일어날 수도 있는 일이지만, 당장 5년, 10년 이내에는 글쎄요. 저는 어렵다고 생각합니다.
4. 개별 기업에 투자하는 것이 아닌 ETF에 투자하는 것이기 때문에 특정 기업의 부진이 있더라도 분기별 리밸런싱을 알아서 해주기 때문에 반도체라는 영역 자체가 망하지 않는 이상 실패할 수 없다고 생각합니다.

미국 반도체 ETF의 대표적인 상품 SOXX 정보 및 SOXQ  비교

미국의 반도체 관련 ETF는 SOXX 외에 몇 가지 더 있지만 개인적인 취향에 불과하지만 저는 출시한 지 얼마 안 된 상품보다는 검증이 가능한 출시한 지 오래된 상품을 좋아하기 때문에 SOXX에 관해 이야기해보겠습니다. SOXQ와의 차이점을 이야기하기 전에 우선 SOXX가 어떤 상품인지부터 말씀드리겠습니다.

 

SOXX ETF 정보

• 상장일 : 2001년 7월 10일
• 운용 보수 : 0.4%
• 추종 지수 : 필라델피아 반도체 지수를 추종했으나 최근 변경.( ICE Semiconductor Index ETF)
• 평균 스프레드 : 0.04%(0.13$)
• 관리 중인 자산 : 약 72억 6천만 달러
• 현재 주가 : 약 394$(22.08.10 기준)
• 배당 : 분기 배당

 

SOXQ ETF 정보

• 상장일 : 2021년 6월 11일(다 좋은데 제가 SOXQ를 망설이는 이유입니다...)
• 운용 보수 : 0.19%
• 추종 지수 : PHLX Semiconductor Sector Index
• 평균 스프레드 : 0.11%(0.03$)
• 관리 중인 자산 : 약 6229만 달러
• 현재 주가 : 약 22.5$(22.08.10 기준)
• 배당 : 출시된 지 아직 1년이 안돼서 배당 관련 정보가 부족하지만 SOXX와 동일하게 분기 배당을 할 것으로 예상

 

SOXX vs SOXQ

• 이제 자산을 모아가기 시작하는 사회 초년생이다. 혹은 1주당 가격이 거의 400달러씩 되는 것은 부담스럽다. → SOXQ
• 출시된 지 오래돼서 그동안의 실적과 배당 정보 등의 검증이 가능한 종목이 좋다. →SOXX
• 운용 보수가 저렴한 ETF가 더 매력적이다. → SOXQ

이 정도의 차이를 제외하면 섹터 내 보유 종목이나 주가 흐름이 두 상품이 비슷하여 둘 중 어떤 상품에 투자하는지는 개인의 취향껏 골라도 무방하다고 생각합니다.

 

• 포트폴리오 비교

 

 

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반도체 ETF에 관한 개인적인 생각들을 정리해봤습니다. 반도체 종목에 투자를 결심하셨다면 하락장에서도 안정적으로 배당 수익을 안겨줄 수 있는 종목은 반드시 따로 생각해두시는 것이 좋다고 생각합니다. 올인 투자만큼 뒤가 없어서 무서운 건 없으니까요. 개인적으로는 현금 비중 제외하고 투자하는 비용 중에서 저는 반도체 ETF 비중은 10% ~ 20% 이내 선에서만 생각하고 있습니다.

 

 

해당 상품 투자 권유 글이 아닌 개인적인 생각을 적은 글이니 투자는 꼭 신중히 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.